Компания Grupo Mexico, которая в свое время была лидером по продаже недвижимости, объявила о предложении компании Fernando Chico Pardo’s play приобрести 25% акций и намерена выкупить и остальное. Citi заявила, что не получала его.
Grupo Mexico, горнодобывающий и транспортный конгломерат, который когда-то считался основным претендентом на покупку Banamex у Citi, сделал банку новое предложение, говорится в опубликованном в пятницу отчете по ценным бумагам, с которым ознакомились Reuters и Bloomberg.
Конгломерат, контролируемый мексиканским миллиардером Германом Ларреа, купит 25% акций Banamex за 85% от их балансовой стоимости, а оставшиеся 75% — за 80% от балансовой стоимости, сообщили телеграфные службы.
Первая часть, по-видимому, является попыткой перекупить другого мексиканского миллиардера Фернандо Чико Пардо, который в прошлом месяце предложил купить 25% акций Banamex за 80% от балансовой стоимости, или примерно за 2,3 миллиарда долларов.
Grupo Mexico заявила, что, хотя она и намерена приобрести всю Banamex, это позволит Чико Пардо сохранить за собой 25% акций, если он захочет, а горнодобывающий конгломерат снизит свою ставку до 75% акций Banamex по цене 80% от балансовой стоимости.
Тем временем Citi заявила в пятницу, что еще официально не получила заявку Grupo Mexico.
“Если Grupo Mexico представит предложение, мы, конечно, ответственно рассмотрим его и рассмотрим, среди прочих факторов риска, возможность получения необходимых разрешений регулирующих органов и уверенность в завершении предлагаемой сделки”, — говорится в заявлении банка.
Предложение акций Chico Pardo в сочетании с первичным публичным размещением акций “по–прежнему является нашим предпочтительным вариантом”, – заявили в Citi.
“Мы по-прежнему стремимся в полной мере реализовать ценность Banamex для наших акционеров”, — говорится в сообщении банка.
Аналитик Wells Fargo Майк Мэйо в прошлом месяце заявил, что предложение Chico Pardo “дает ясность в отношении того, сколько может принести полная продажа [Banamex Citi]: если остальная часть Banamex будет продана по той же цене, что и первоначальные 25%, Citi получит 9,1 миллиарда долларов за свое розничное присутствие в Мексике. Это более чем на 25% меньше, чем 12,5 миллиардов долларов, которые Citi заплатил за Banamex в 2001 году.
В своем заявлении, поданном в пятницу, Grupo Mexico заявила, что защита персонала Banamex будет одним из ее приоритетов.
Чико Пардо в прошлом месяце дал примерно такое же обещание.
“Мы твердо верим, что Banamex и ее талантливая и опытная команда будут и впредь оставаться фундаментальной опорой, поддерживающей Мексику, ее компании и семьи”, — сказал Чико Пардо.
В Grupo Mexico заявили, что одной из целей предложения Banamex является “значительное расширение доступа к кредитам для семей и предприятий в нашей стране”.
В 2023 году Grupo Mexico получила пакет долговых обязательств на сумму 5 миллиардов долларов, связанный с предполагаемым приобретением Banamex. В результате этой сделки объем розничной торговли Citi в Мексике составил бы от 7 до 8 миллиардов долларов.
Но тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор постоянно заявлял о своих предпочтениях в отношении этой сделки, заявляя, что он потребует гарантий занятости для работников и запретит вывозить коллекцию произведений искусства Banamex из страны.
Однако, когда Лопес Обрадор захватил контроль над железнодорожной линией, которой управляла Grupo Mexico, обострились отношения с Ларреа, и Grupo Mexico отказалась от своей заявки.
Лопес Обрадор сказал, что правительство Мексики рассматривает потенциальную заявку на покупку Banamex вместо Grupo Mexico.
Затем Citi вышла из компании с целью проведения IPO в 2025 году.
В декабре прошлого года банк отделил свой институциональный бизнес от Banamex, а в августе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер, как сообщается, встретилась с преемницей Лопеса Обрадора Клаудией Шейнбаум. По данным Bloomberg, Шейнбаум не хотел видеть иностранных покупателей или дальнейшей консолидации банковского сектора Мексики.
В своем заявлении Grupo Mexico заявила, что это предложение демонстрирует «непоколебимую уверенность» в своей стране, добавив, что приобретение вновь сделает Banamex конкурентоспособной.
Этот шаг также, несомненно, осложняет планируемый уход Citi с рынка – одной из 14 стран, которые он планировал покинуть (по крайней мере, в сфере розничной торговли) в 2021 и 2022 годах.