Кредитор из Грин-Бей, штат Висконсин, заявил, что купит MidWestOne, чтобы создать банк с активами в 15 миллиардов долларов, что примерно удвоит количество его филиалов, включая 15 отделений в районе Миннеаполиса.
Компания Nicolet Bankshares из Грин-Бей, штат Висконсин, купит компанию MidWestOne Financial Group из Айова-Сити, штат Айова, в рамках сделки стоимостью 864 миллиона долларов, которая примерно удвоит количество филиалов покупателя, в том числе добавит 15 отделений в городах-побратимах Миннесоты и их окрестностях, сообщили банки в четверг.
Сделка, завершение которой ожидается в первой половине 2026 года, позволит Nicolet значительно превысить порог в 10 миллиардов долларов, создав банк с активами в размере 15,3 миллиарда долларов, депозитами в размере 13,1 миллиарда долларов, кредитами в размере 11,3 миллиарда долларов и 110 филиалами. В MidWestOne насчитывается 57 собственных отделений.
Генеральный директор Nicolet Майк Дэниелс назвал сделку “трансформационной”, отметив предстоящую 25-ю годовщину основания банка.
“Наша цель при каждом приобретении — не просто стать больше, но и стать лучшим банком”, — сказал Дэниелс. “Мы упорно трудились, чтобы воплотить эти слова в жизнь”.
Согласно условиям сделки, инвесторы MidWestOne получат 0,3175 обыкновенных акций Nicolet, или 41,37 доллара за каждую принадлежащую им акцию MidWestOne, исходя из цены акций Nicolet на момент закрытия торгов в среду в размере 130,31 доллара, сообщили банки.
Директора MidWestOne займут четыре из 12 мест в совете директоров Nicolet после закрытия сделки, а команда исполнительного руководства Iowa bank, как ожидается, останется на своих местах, сообщил покупатель в презентации для инвесторов.
Планируется, что после завершения сделки акционерам MidWestOne будет принадлежать примерно 31% акций объединенной компании.
В своем заявлении в четверг генеральный директор MidWestOne Чип Ривз назвал Nicolet “компанией, культура, бизнес-модель и стабильные финансовые показатели на высшем уровне — это то, чем мы давно восхищаемся”.
“Объединение этих двух местных банков предоставляет нашим соответствующим командам прекрасную возможность продолжать предоставлять нашим клиентам высококачественные банковские продукты, услуги и опыт, основанные на взаимоотношениях, а также создавать долгосрочную ценность для наших акционеров”, — сказал Ривз.
Согласно презентации для инвесторов, благодаря этой сделке Nicolet впервые выйдет на рынок Айовы и сразу же войдет в пятерку крупнейших банков штата по доле на рынке депозитов.
Однако жемчужиной для расширения может стать Миннеаполис. У Nicolet там два офиса. Но покупка MidWestOne дала бы Висконсинскому банку более 1 миллиарда долларов дополнительных депозитов в районе городов-побратимов, а также 15 новых филиалов.
Покупка MidWestOne также расширит возможности Nicolet в области управления капиталом, добавив 3,4 миллиарда долларов к активам, которые находятся на рассмотрении на новых рынках, говорится в сообщении Висконсинского банка.
По словам Николе, с учетом ожидаемой экономии средств сумма сделки, по оценкам, увеличится на 37% до прибыли в 2026 году и незначительно повлияет на ощутимую балансовую стоимость одной акции при незначительном периоде окупаемости.
Банк стремился успокоить инвесторов, рассказав о своей истории девяти приобретений за последние 12 лет. Последнее из них произошло в 2022 году, когда Николе купил чартерный банк Eau Claire, базирующийся в Висконсине.
Не все предлагаемые приобретения оправдались. В мае 2020 года компания Nicolet отказалась от предполагаемого приобретения Commerce Financial Holdings, базирующейся в Уэст-Бенде, штат Висконсин, за 130 миллионов долларов, сославшись на влияние пандемии COVID-19.
Однако в настоящее время банковские слияния и поглощения набирают обороты. В частности, по данным S&P Global Market Intelligence, в третьем квартале 2025 года было заключено наибольшее количество сделок среди банков за последние четыре года. В период с июля по сентябрь было объявлено о пятидесяти двух сделках с банками, базирующимися в США, — это самый высокий показатель с третьего квартала 2021 года, когда их было 59.
А четвертый квартал набирает обороты. Приобретение Nicolet стало третьей сделкой с девятизначной суммой на этой неделе только на Среднем Западе. В понедельник базирующаяся в Блумингтоне, штат Иллинойс, компания HBT Financial договорилась о приобретении акций CNB Bank за 170,2 миллиона долларов, что даст ей доступ на рынок Сент-Луиса. Между тем, базирующийся в Кэнфилде, штат Огайо, Farmers National Bank Corp. заявил в среду, что приобретет Middlefield Banc Corp. за 299 миллионов долларов, что позволит ему закрепиться в Колумбусе.
Аналитик Seaport Research Partners Лори Хавенер Хансикер (Laurie Havener Hunsicker) сообщила, что по состоянию на 17 октября в этом году было объявлено о 140 банковских сделках. Это самый высокий показатель с 2022 года, когда было предложено 156 сделок.
“Мы считаем сотрудников MidWestOne настоящими единомышленниками в нашем подходе к обслуживанию клиентов, сообществ и сотрудников”, — сказал Дэниелс. “Они были верными сторонниками сообщества на протяжении более 90 лет, и мы намерены достойно сохранить это наследие”.