В среду на дне инвестора банка – первом с 2011 года – руководители рассказали об инвестициях в платежные системы, возможности кредитных карт и расширение рынка в качестве рычагов, стимулирующих рост потребительского спроса.
Краткое описание погружения:
- Bank of America рассчитывает на инвестиции в свои платежные возможности, функции кредитных карт и расширение рынка, чтобы стимулировать рост своего потребительского сегмента, заявил в среду второй по величине американский кредитор.
- Во время дня инвестора банка в Бостоне руководители наметили ряд целей по расширению бизнеса в целом, пообещав соблюдать дисциплину в расходах и инвестировать в рост. Инвесторы настаивают на ускорении роста, и банк, базирующийся в Шарлотте, штат Северная Каролина, стремится к достижению поставленных целей, сказал генеральный директор Брайан Мойнихан. “Мы должны расти, никаких оправданий”, — сказал он.
- По мере того как банк стремился шире внедрять искусственный интеллект и технологии в свою деятельность, численность персонала в потребительском сегменте Bank of America за последние 15 лет сократилась почти вдвое – со 101 000 в 2011 году до 55 000 на сегодняшний день, говорится в презентации, посвященной дню инвестора. В то же время показатели качества обслуживания клиентов выросли с 69% до 89%. Банк стремится к дальнейшему сокращению численности персонала, одновременно повышая показатели качества обслуживания клиентов, отметила Холли О’Нил, президент по потребительскому, розничному и предпочтительному банковскому обслуживанию.
Углубленный анализ:
Потребительский сегмент Bank of America включает розничную торговлю, привилегированные банковские услуги и услуги малого бизнеса, и по состоянию на третий квартал объем депозитов составил около 947 миллиардов долларов, что на 34% больше, чем в 2019 году.
Банк планирует увеличить число своих клиентов-потребителей с нынешних 69 миллионов до 75 миллионов в течение следующих трех-пяти лет, которые BofA называет среднесрочными.
Размеры и размах Bank of America в США, на долю которых приходится около 80% выручки банка в разбивке по регионам, “потребовали многих лет для развития” и “являются конкурентным преимуществом, которого нет ни у кого”, – заявил Мойнихан во время своего вступительного слова на дне инвестора банка – первом с тех пор, как 2011 год.
Руководители неоднократно отмечали, что стратегия банка сосредоточена на ведении основного операционного счета клиента, а прибыльность потребительского бизнеса определяется предпочтительными клиентами, которые являются массово обеспеченными.
О’Нил сказал, что рост будет обусловлен инвестициями, в том числе в “высокотехнологичные” услуги банка; депозитные, кредитные и инвестиционные услуги и продукты; технологии и искусственный интеллект; бренд и маркетинг; а также в программу лояльности банка.
О’Нил отметила, что BofA также видит возможности для роста потребительского спроса в рамках программ семейного банкинга, студенческого банкинга, банковского обслуживания сотрудников и инвестирования. По ее словам, с момента запуска год назад family banking насчитывает около 120 000 счетов. Кредитор планирует привлечь 1 миллион клиентов в среднесрочной перспективе, “позиционируя семейный банкинг как основной двигатель роста”, добавил О’Нил.
“Это не история самоуспокоенности”, — сказал О’Нил. “Наш будущий рост зависит не только от размера и масштабируемости. Он обусловлен продуманными стратегиями, постоянными инвестициями и тем, как мы воплощаем наш бизнес в жизнь на наших местных рынках”.
Одной из таких областей инвестирования являются платежи, — отметила она.
“Наше лидерство и инновации в области платежей имеют решающее значение для роста и удержания клиентов”, — сказала она, указывая на платформу одноранговых платежей Zelle, цифровой кошелек Paze и возможности оплаты счетов, разработанные для упрощения платежей. “Чтобы поддерживать и дальше поддерживать первенство в отношениях, мы должны быть лучшими в области платежей”.
Сегодня около 96% потребительских платежей осуществляются в цифровом формате – по сравнению с 87% десять лет назад. Заглядывая в будущее, “нам предстоит проделать еще большую работу, чтобы оставаться на вершине нашей игры, благодаря функциям и возможностям, интеграции цифровых кошельков и активному внедрению среди наших клиентов”, — сказал О’Нил.
Еще один бизнес BofA, связанный с потребительскими кредитными картами, с портфелем в 101 миллиард долларов и 39 миллионами карт. Это бизнес, в котором банк “имеет размер, но уступает по показателям своим партнерам”, — отметила аналитик UBS Эрика Наджарян в своем обзоре в понедельник.
По словам О’Нила, около 71% клиентов BofA, имеющих банковские чеки, имеют кредитные карты в банке, и кредитор планирует довести этот показатель до 80% в среднесрочной перспективе, а также увеличить среднюю годовую ставку по кредитам примерно на 5%.
По словам О’Нила, для достижения этих целей банк планирует укреплять отношения с партнерами по кобрендингу, расширять маркетинговые усилия и инвестировать в цифровые технологии и продуктовые инновации.
“Важным достижением для нас на горизонте является тарифный план custom pay, который появится позже в этом году и позволит вносить платежи в рассрочку после покупки — функция, предназначенная для привлечения и удержания клиентов, особенно поколения Z”, — сказала она.
По словам О’Нила, банк стремится обновить и расширить присутствие своих филиалов на нескольких рынках в США: Бирмингеме и Хантсвилле, штат Алабама; Новом Орлеане; Дейтоне, штат Огайо; и Мэдисоне и Милуоки, штат Висконсин, которые входят в число рынков, планируемых к расширению до 2028 года.
По словам Мойнихана, за последнее десятилетие кредитор, в котором работают 213 000 человек, потратил на технологии около 100 миллиардов долларов. Ежегодно около 4 миллиардов долларов тратится на новые технологические инициативы и 1 миллиард долларов — на кибербезопасность. С 2018 года в BofA работает около 4300 технологов.
“Новые технологии позволят нам продолжать привлекать инвестиции в бизнес, одновременно используя эффективную платформу”, — сказал Мойнихан.
Эрика, виртуальный ассистент банка, работающий на базе искусственного интеллекта, теперь регистрирует 2 миллиона взаимодействий в день. “Чтобы вы могли понять, насколько это важно, эти 2 миллиона ежедневных взаимодействий эквивалентны работе примерно 11 000 человек”, — сказал О’Нил.
Bank of America также установил новый среднесрочный целевой показатель рентабельности собственного капитала в размере от 16% до 18%, по сравнению с примерно 15%, которые компания генерирует сегодня. Банк заявил, что рассчитывает достичь этого показателя за счет роста нового бизнеса, операционного левереджа и привлечения капитала.
Руководители подразделений корпоративного и инвестиционного банкинга, коммерческого банкинга, бизнес-банкинга, управления капиталом и инвестициями, а также глобальных рынков также представили свои стратегии в среду.