Национальный банк Канады приобретет розничное представительство кредитора в Монреале, а отделения Laurentian в Квебеке закроются. Банк Fairstone купит коммерческое кредитование Laurentian за 1,4 миллиарда долларов.
Базирующийся в Монреале Laurentian Bank согласился продать свои банковские портфели для розничной торговли и малого бизнеса Национальному банку Канады и объединить свои операции по коммерческому кредитованию с операциями альтернативного ипотечного кредитора Fairstone Bank, сообщили компании во вторник.
Эти сделки, если они будут заключены, положат конец трехлетним поискам компании Laurentian, которая по состоянию на март занимала восьмое место среди крупнейших кредиторов Канады. В 2022 году банк приступил к стратегическому обзору и изначально был нацелен на расширение “путем покупки нишевого финансового бизнеса в таких секторах, как коммерческое кредитование, или потенциального слияния с другим финансовым учреждением”.
Как оказалось, он был продан одному из них. Fairstone приобретет выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Laurentian примерно за 1,9 миллиарда канадских долларов (1,4 миллиарда долларов США наличными), или около 40,50 канадских долларов за акцию, сообщили компании во вторник. Это на 20% выше цены закрытия банка в 33,76 канадских долларов, установленной в понедельник.
Однако Laurentian сохранит свой фирменный стиль и головной офис в Монреале, а Эрик Провост, президент и исполнительный директор банка, продолжит исполнять свои обязанности, сообщили компании.
Сделка, которая, по прогнозам, завершится в конце следующего года, придаст Fairstone дополнительный масштаб и поможет кредитору ускорить рост в сфере коммерческой недвижимости, особенно в Квебеке.
«Мы рассматриваем Квебек как ключевой рынок и рады продолжить наращивать наше присутствие, используя опыт, который мы приобретаем у Laurentian Bank», — говорится в заявлении генерального директора Fairstone Скотта Вуда. “Эта сделка укрепляет конкурентные позиции Fairstone Bank, диверсифицирует источники доходов и расширяет наше присутствие в сфере кредитования на национальном уровне”.
По словам представителей компаний, сделка также позволит Fairstone развивать дополнительные направления бизнеса в области финансирования запасов и оборудования.
Эти сделки не только открывают новую страницу в истории Laurentian, но и знаменуют продолжение тенденции в канадском розничном кредитовании. Национальный банк, самый маленький из шести системообразующих банков Канады с активами в 553 миллиарда канадских долларов, покупает розничную сеть восьмого по величине канадского кредитора менее чем через год после приобретения девятого по величине канадского банка Canadian Western, базирующегося в Эдмонтоне.
Важно отметить, что после завершения сделки все филиалы Laurentian в Квебеке будут закрыты, а его сотрудники не будут переведены в Национальный банк, заявили кредиторы. Однако пострадавшие сотрудники Laurentian смогут подать заявку на открытые вакансии в Национальном банке, добавили в компаниях.
«Благодаря нашему сильному присутствию в Квебеке, эта сделка соответствует нашей стратегии внутреннего роста и является естественной», — говорится в заявлении генерального директора Национального банка Лорана Феррейры. — Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать розничных клиентов Лаврентийского банка, представителей малого и среднего бизнеса и клиентов, получающих синдицированные кредиты, которые вскоре смогут воспользоваться ведущими цифровыми сервисами Национального банка, расширенным спектром финансовых продуктов и доступом к нашей обширной филиальной сети и командам бизнес-банкинга».
Провост сказал, что партнерство с Национальным банком “позволит нашим клиентам воспользоваться более широким спектром услуг и улучшенными современными технологиями».
Действительно, сделка может послужить наглядным примером того, как трудно канадскому кредитору, не входящему в шестерку крупнейших, добиться масштабности.
В 2024 году Laurentian удвоила объем коммерческого кредитования, заявив, что это станет “двигателем роста”.
Но это заявление было сделано после того, как более крупные кредиторы Scotiabank и TD, как сообщается, отказались от приобретения Laurentian в 2023 году. Предшественница Провоста на посту генерального директора Рания Ллевеллин, в то время одна из ведущих женщин—банкиров Канады, вскоре после этого ушла в отставку.
Начиная с Лаврентиана, Национальный банк добавит около 7,6 млрд канадских долларов на депозиты физических лиц и еще 3,3 млрд канадских долларов на розничные кредиты, а также около 1,4 млрд канадских долларов на кредиты и депозиты для малого и среднего бизнеса. Он также будет распределять взаимные фонды, ранее принадлежавшие Лаврентию, на общую сумму примерно 3,4 миллиарда канадских долларов.
Сделка с Национальным банком, которая, как ожидается, увеличит прибыль покупателя на акцию в 2027 году на 1,5-2%, не подлежит одобрению двумя третями акционеров Laurentian. Однако сделка с Fairstone состоится, и эти инвесторы проголосуют на специальном собрании, предположительно, в первом квартале 2026 года.
Крупнейший акционер Laurentian, компания La Caisse, владеющая 8% акций, дала условное согласие на сделку при условии, что коммерческий головной офис Laurentian останется в Монреале, а головной офис Fairstone переедет туда.