По словам главного операционного директора, финтех-компания, которая стала публичной в июне, периодически оценивает, имеет ли смысл получать банковский сертификат, а не полагаться на банковских партнеров в предоставлении своих услуг потребителям.
Chime — это финтех-компания, а не банк. Но это различие, которое компания постоянно оценивает, заявил на этой неделе один из руководителей, особенно в условиях, когда нормативно-правовой климат кажется более благоприятным для финтехов, получающих банковские лицензии.
“Мы бы никогда не исключали этого”, — сказал Марк Троутон, главный операционный директор финтех-компании, о создании нового банка. Chime сотрудничает со Stride Bank и банком Bancorp, предлагая своим клиентам банковские услуги, застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов.
При администрации Трампа банковские регуляторы сигнализировали о возросшем интересе к фрахтованию, и это побудило компании использовать лицензии промышленных кредитных компаний, криптовалютные компании — искать трастовые лицензии, а также способствовало росту числа новых банковских заявок. Бразильский финтех-банк Nubank подал заявку на чартер, и британская fintech Revolut тоже рассматривает такую возможность.
“Мы приветствуем то, что регулирующие органы делают прямо сейчас с точки зрения открытости процесса фрахтования и повышения доступности чартеров для уважаемых игроков”, — сказал Троутон в недавнем интервью.
По его словам, финтех-компания, базирующаяся в Сан-Франциско, пересматривает свои планы каждые шесть месяцев.
“Сегодня мы считаем, что преимущества модели банковского партнерства для нас важнее, чем затраты”, — сказал он. “Со временем это может измениться, и мы продолжим оценивать это”.
Компания Chime, основанная в 2012 году, стала публичной в июне. По состоянию на третий квартал, финтех–сообщество насчитывает около 9,1 миллиона активных участников, что примерно на 400 000 больше, чем во втором квартале, и на 21% больше, чем в прошлом году, согласно материалам о квартальных доходах.
Троутон указал на результаты недавнего исследования, проведенного компанией J.D. Power, как на признак того, что компания traction Chime завоевывает популярность на рынке.
“Сегодня в банковской сфере происходят масштабные изменения, и лидеры по основным расчетным счетам в ближайшие два-три года будут сильно отличаться от тех, кем они были в последние несколько лет”, — сказал Троутон.
Опрос, проведенный компанией consumer insights and analytics в августе и сентябре, показал, что 13% новых расчетных счетов, открытых в третьем квартале, были открыты в Chime. Это превысило показатели всех других банков, включая JPMorgan Chase (9%), Wells Fargo (7%) и Bank of America (7%).
Безусловно, у Chime есть много возможностей для роста, поскольку у этих крупных банков десятки миллионов клиентов-потребителей.
“Наша долгосрочная цель — стать ведущим поставщиком первичных финансовых услуг в США”, — сказал Троутон. “Мы думаем, что действительно сможем добиться этого в ближайшие несколько лет”.
Основным рынком сбыта Chime являются те, кого она называет “обычными американцами”: примерно 200 миллионов человек, зарабатывающих до 100 000 долларов в год. Компания позиционирует себя как поставщик финансовых услуг, который не требует платы за овердрафт, ежемесячное обслуживание или минимальный баланс, а также предлагает услуги по привлечению кредитов и краткосрочной ликвидности.
Троутон стремился отличить бизнес-модель и направленность Chime от бизнес-моделей банков-конкурентов, заявив, что потребности клиентов, которых стремится обслуживать Chime, “сильно отличаются” от потребностей состоятельных потребителей, на которых ориентированы банки.
По словам Троутона, зависимость традиционных банков от чистой процентной маржи затрудняет обслуживание клиентов с низким балансом на их счетах, в то время как бизнес-модель Chime, ориентированная на платежи, основана на комиссиях за обмен валюты.
“С точки зрения продукта и стоимости, а также, во все большей степени, с точки зрения бренда, мы чувствуем, что становимся сильнее по сравнению с традиционными банками по мере нашего роста, и надеемся со временем попытаться сократить этот разрыв”, — сказал он.
По словам Троутона, чтобы получать достаточный доход на одного пользователя, Chime стремится сосредоточиться на построении долгосрочных отношений с основными клиентами. Крупные банки, такие как PNC и Truist, недавно подчеркнули свою цель повысить доверие к клиентам и создать более заинтересованные и прочные отношения.
По словам Троутона, с самого начала работы Chime с инвесторами компания была сосредоточена на первенстве и получении прямых депозитов клиентов.
“Венчурные капиталисты говорили нам: «Но вы не можете просто установить первичные финансовые отношения. Конечно, вы должны начать с простого продукта, такого как сбережения, инвестиции или что-то в этом роде, а затем со временем выстраивать отношения”, — сказал он. “Это так не работает”.
Джей Ди Пауэр также отметил высокий коэффициент конверсии среди клиентов Chime, которые рассматривают возможность открытия расчетных (77%) и сберегательных счетов (86%), отметив, что финтех привлекает новых клиентов не только из традиционных банков, но и из таких, как SoFi и Cash App.
“Восемьдесят пять процентов людей, которые приходят в Chime, связаны с крупными банками”, — сказал Троутон. “Это обычные американцы, которые являются частью банковской системы. Мы просто предлагаем лучшее решение. Это не люди, не имеющие банковских счетов, и не люди с низким доходом”.
По его словам, в Chime наблюдается самый быстрый рост счетов среди потребителей, которые зарабатывают от 75 000 до 100 000 долларов в год. Троутон утверждал, что продукты, предлагаемые Chime сегодня, привлекательны для потребителей стоимостью выше 100 000 долларов, особенно для жителей дорогих городов, таких как Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Нью-Йорк.
Тем не менее, по словам Троутона, чтобы расширить свой охват и обслуживать потребителей, зарабатывающих до 200 000 долларов в год, финтех-компания планирует использовать премиальные продукты, предлагающие вознаграждения и высокий годовой процент доходности, без затрат на более дорогие кредитные карты премиум-класса. Ожидается, что в следующем году будет запущен премиум-уровень членства.
Chime также планирует расширить сферу инвестиций, а также открыть совместные счета и депозитные счета, “чтобы лучше обслуживать наших участников, предоставлять им больше гибкости и помогать их семьям”, — сказал он.
По мере роста компании растут и ее расходы. В третьем квартале выручка компании выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 544 миллионов долларов. Но операционные расходы также подскочили примерно на 35%, до 539 миллионов долларов.
Финтех-компания зафиксировала убыток в размере 55 миллионов долларов за квартал по сравнению с убытком в размере 923 миллионов долларов за предыдущие три месяца, когда она стала публичной. Согласно данным отчетности S-1, в первом квартале текущего года Chime получила прибыль в размере 13 миллионов долларов. С июня цена акций Chime упала почти на 40%.
Маркетинг — это одна из областей, где расходы компании за последний год выросли, хотя Троутон отметил, что Chime удалось снизить затраты на привлечение клиентов примерно на 10% в годовом исчислении. Учитывая ценность, которую клиенты приносят компании по сравнению с затратами на их приобретение, “мы собираемся продолжать уделять больше внимания маркетингу”, — сказал он.
По словам Троутона, структура расходов Chime “вероятно, составляет примерно треть от структуры расходов крупного банка и примерно пятую часть от структуры расходов местного банка”, поскольку компания использует собственный технологический пакет и не управляет филиалами или банкоматными сетями.