Содержание
Решение центрального банка о прекращении деятельности в сочетании с одобрением акционеров в этом месяце привело к тому, что банки Юго-Востока планируют завершить 1 января свое равноправное слияние.
Краткое описание погружения:
- Федеральная резервная система во вторник заявила, что одобрила слияние Pinnacle Bank из Нэшвилла, штат Теннесси, с Synovus Bank из Колумбуса, штат Джорджия.
- Поскольку акционеры каждой из компаний одобрили объединение 6 ноября, ожидается, что слияние завершится 1 января, сообщили банки в пресс-релизе во вторник.
- В результате слияния будет создан банк с активами в 116 миллиардов долларов, который получит название Pinnacle, а холдинговая компания будет базироваться в Атланте, а штаб-квартира банка — в Нэшвилле.
Dive Insight:
В июле было объявлено о сделке с региональным банком стоимостью 8,6 миллиарда долларов, которая вызвала прохладную реакцию инвесторов. С тех пор генеральный директор Pinnacle Терри Тернер, который станет председателем правления объединенного банка, и генеральный директор Synovus Кевин Блэр, который станет президентом и исполнительным директором, неоднократно подчеркивали, что это объединение будет отличаться от последнего слияния equals на Юго–Востоке.
Слияние Synovus с активами в 61 миллиард долларов и Pinnacle с активами в 54,8 миллиарда долларов не является “Трюизмом 2.0”, — сказал Тернер на конференции инвесторов в сентябре. “Это совершенно другая сделка».
Руководители подчеркивают, что решительность и своевременное принятие ключевых решений являются отличительными чертами этой компании. В августе два банка сформировали управленческую команду объединенной компании.
“Мы не слишком зацикливались на ”равных» членах Министерства спорта; мы выбрали лучшего спортсмена, чтобы убедиться, что у нас есть нужные люди на нужных местах для продвижения вперед, и мы сделали это с самого начала», — сказал Блэр в сентябре.
Во вторник банки заявили, что интеграционные группы “тесно сотрудничают, чтобы завершить работу с четкими планами того, как фирма будет работать с первого дня, а также разработать план интеграции”.
В течение 2026 года системы, процессы и сотрудники будут объединены под брендом Pinnacle. По прогнозам банков, конверсия произойдет в первой половине 2027 года.
Банкиры будут играть незначительную роль в административной работе объединения, если вообще будут участвовать, чтобы не потерять контроль над своими текущими обязанностями и не выиграть бизнес, написал аналитик JPMorgan Securities Энтони Элиан в заметке от 13 ноября. Элиан написал, что интеграция будет осуществляться медленно, чтобы “избежать потенциальных проблем” и выбрать правильные технологические решения.
“При слиянии, подобном нашему, нет недостатка в уроках, которые можно извлечь, и мы принимали решения и предпринимали действия, чтобы избежать подводных камней”, — сказал Блэр в пресс-релизе во вторник. “Уделяя особое внимание опыту клиентов и членов команды, а также сохраняя лидерство на местном уровне и преемственность на всех наших рынках, мы укрепляем репутацию Pinnacle как одного из самых успешных банков Америки с вовлеченными и целеустремленными командами, лояльной и растущей клиентской базой и огромными доходами акционеров”.
Распоряжение ФРС.
В своем приказе, одобряющем слияние, ФРС отметила, что два банка осуществляют пересекающиеся операции в Алабаме, Флориде, Джорджии, Южной Каролине и Теннесси. Кроме того, объединенная компания будет контролировать 5.4%, 1.4%, 8.3%, 5.1% и 12,7% от общей суммы депозитов застрахованных депозитарных учреждений в этих штатах соответственно.
Правление ФРС получило два отрицательных отзыва о предлагаемом слиянии. В одном из них утверждалось, что в 2024 году и Synovus, и Pinnacle предоставили афроамериканцам меньше ипотечных кредитов по сравнению с белыми, и что Pinnacle отклоняла заявки афроамериканцев на получение ипотечных кредитов по более высокой ставке, чем белых.
Другой комментатор выразил аналогичную обеспокоенность и попросил ФРС потребовать от объединенной компании принятия соглашения о социальных льготах в качестве условия ее одобрения. Комментатор отметил, что и Synovus, и Pinnacle выдали меньшие объемы ипотечных кредитов, чем их конкуренты, что, возможно, свидетельствует о проблемах справедливого кредитования, и выразил обеспокоенность по поводу практики кредитования обоих банков, связанной с доступностью кредитов для микропредприятий.
Последний комментатор также указал на недостатки в распределении филиалов обоих банков в районах переписи населения с низким и умеренным доходом или с преобладанием небелого населения, и указал на возможность того, что слияние может привести к консолидации филиалов, что усугубит ситуацию.
В ответ Pinnacle и Synovus заявили, что их ипотечное кредитование и кредитование малого бизнеса соответствуют или превосходят показатели кредитования аналогичных банков в тех же областях, подпадающих под действие Закона о реинвестировании сообщества. Регулирующие органы не выявили какой-либо дискриминационной практики ни в одном из банков, и оба кредитора внедрили стратегии для устранения потенциальных пробелов в показателях кредитования, включая инициативы, направленные на улучшение положения заемщиков в регионах с ограниченной ответственностью, сообщили банки.
Объединенный банк “привержен соблюдению законов о справедливом кредитовании” и “будет использовать лучшие практики обоих учреждений для повышения способности [формального банка] удовлетворять кредитные потребности недостаточно обслуживаемых сообществ”, говорится в приказе ФРС.
Банки также указали на партнерские отношения с общественными организациями и 26 писем поддержки от клиентов и местных партнеров, многие из которых поддержали усилия банков по удовлетворению потребностей недостаточно обслуживаемых сообществ, говорится в сообщении ФРС.
Что касается опасений комментатора по поводу филиалов, объединенный банк продолжит выявлять области, где дополнительные отделения могли бы удовлетворить потребности сообщества, в том числе сообществ LMI, и ожидает, что закрытие филиалов или переезд “будут небольшими”.
ФРС сообщила, что оба банка получили удовлетворительные рейтинги в соответствии с их последними оценками эффективности CRA.
Рекомендуется к прочтению
- Synovus, Кейтлин Маллен, «План Пиннакл после слияния» • 22 августа 2025 г.
- Слияние с Synovus — это не «Трюизм 2.0», говорит генеральный директор Pinnacle Кейтлин Маллен • 11 сентября 2025 г.