В ответ на скептицизм аналитиков сопредседатель Джим Демаре (Jim DeMare) сказал, что он и Дин Афанасия были назначены на свои должности, чтобы помочь обеспечить “строгость” в работе подразделений банка, отвечающих целям роста.
Два недавно назначенных сопредседателя Bank of America пообещали в среду проявить “строгость” в достижении недавно установленных среднесрочных целей кредитора по увеличению роста и прибыли.
Дин Афанасия и Джим Демаре, которые были руководителями региональных банковских отделов и глобальных рынков банка соответственно, были назначены сопрезидентами в сентябре; банк также добавил исполнительного вице–президента к должности финансового директора Аластера Бортвика, наметив трех потенциальных преемников 66-летнему генеральному директору Брайану Мойнихану.
В конце рабочего дня в среду все четверо руководителей были на сцене и отвечали на вопросы аналитиков, когда мероприятие для инвесторов в Бостоне подходило к концу. Это был первый день инвестора в банке в Шарлотте, штат Северная Каролина, с 2011 года.
По словам Демаре, Мойнихан назначил Афанасию и Демаре на их должности и поручил им работать с управленческой командой, “чтобы обеспечить эту строгость”.
Афанасия отметил, что он и Демаре проводят больше времени с руководителями восьми направлений бизнеса Bank of America и детально и дисциплинированно изучают, как эти подразделения будут достигать поставленных целей.
“Мы с Джимом делаем акцент на том, что хотим видеть результаты”, — сказала Афанасия.
Эти заявления прозвучали в ответ на заявление аналитика Wells Fargo Майка Мэйо, который выразил скептицизм по поводу целей, поставленных банком, и сказал, что “ощущение срочности”, по-видимому, отсутствовало во время презентаций руководителей в среду.
Банк установил новый среднесрочный целевой показатель рентабельности собственного капитала в размере от 16% до 18%, по сравнению с примерно 15%, которые компания генерирует сегодня, а также целевые показатели роста для потребителей, благосостояния, глобального банковского сектора и глобальных рынков.
“Здесь много [ключевых показателей эффективности], которые призваны привлечь вас, ребята, к ответственности, а также руководителей подразделений. Это, безусловно, полезно. Я просто не уверен, что вы достигнете многих из этих ключевых показателей эффективности”, — сказал Майо.
Они включали ускорение роста кредитования по кредитным картам с 1% до 5% в год, увеличение чистых новых активов с 2% до 4-5% в год и увеличение числа клиентов в США на 6 миллионов человек в среднесрочной перспективе от трех до пяти лет.
“Мне нравятся масштабные, смелые цели, но есть разница между этими смелыми целями в зависимости от бизнес-сегмента и, если вернуться к показателю ROTCE, 16-18%, что не так уж фантастично”, — продолжил Майо.
Бортвик объяснил это уверенностью руководителей подразделений, основанной на их мнении о конкурентном позиционировании банка, в то время как управленческая команда придерживается более скептического подхода относительно того, сможет ли “все до единой из этих вещей” осуществиться “в один и тот же день».
“Уверены ли мы в том, что в совокупности сможем достичь этих 16-18%? Да, это так”, — сказал Бортвик. Руководители также указали, что не рассматривают эту цель как “потолок”.
Среди прочего, Афанасия пообещала, что BofA “станет более агрессивным в отношении кредитных карт”, поскольку банк стремится к дальнейшему росту в своем потребительском сегменте.
Однако “нам неясно, насколько успешно BofA добьется этого, поскольку она уже давно потеряла долю рынка в этом бизнесе”, — написал аналитик JPMorgan Chase Вивек Джунеджа в заметке, опубликованной в четверг.
Исполнительный директор за исполнительным директором Wednesday стремились проиллюстрировать конкурентные преимущества, которые компания создала на своих предприятиях и рынках, как внутри страны, так и на международном уровне, и трудности, с которыми столкнется конкурент при их воспроизведении.
“Мы больше всего ставим под сомнение целевые показатели благосостояния, но при этом еще больше ценим его уникальную силу за счет потребительских депозитов в размере 1 трлн долларов и возможностей искусственного интеллекта”, — написал Мэйо в заметке в среду.
Расходы на технологии, преемственность
Руководители второго по величине американского кредитора стремились привлечь внимание к инвестициям в технологии — за последнее десятилетие было потрачено 118 миллиардов долларов – и к доходам, которые компания получает от них на данный момент.
По словам Хари Гопалкришнана, директора банка по технологиям и информации, в следующем году банк инвестирует в технологии 13 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда будут направлены на новые возможности. За последние семь лет BofA выдала около 3800 патентов.
Процессы с использованием искусственного интеллекта помогли банку вдвое сократить потери от мошенничества с 2018 года, заявила в среду Холли О’Нил, президент по потребительскому, розничному и привилегированному банковскому обслуживанию. По словам Гопалкришнана, 18 000 разработчиков программного обеспечения банка используют coding agents для оптимизации процесса разработки, что приводит к увеличению производительности на 20%.
Банк также ежегодно инвестирует около 1 миллиарда долларов в платежные технологии, а его платежная платформа “является стратегическим двигателем роста” для банка, обеспечивая постоянный доход в размере 11 миллиардов долларов, сказал Марк Монако, руководитель отдела глобальных платежных решений банка.
Кроме того, по словам Гопалкришнана, за последние пять лет банк потратил 1,5 миллиарда долларов на сбор и систематизацию данных о транзакциях, поведении клиентов и демографических данных по нескольким направлениям бизнеса. Объем хранилища BofA в настоящее время приближается к одному экзабайту.
“Масштабные инвестиции банка в технологии укрепляют нашу уверенность в том, что компания входит в число немногих крупных банков, способных создавать дифференцированные продукты, которые, вероятно, будут стимулировать инновации в отрасли и которые будет практически невозможно воспроизвести в учреждениях, не обладающих таким масштабом”, — написал аналитик Piper Sandler Скотт Сайферс.
The day также позволил взглянуть на потенциальных преемников Мойнихана – конкурент JPMorgan делает это ежегодно, но BofA не делал этого почти 15 лет.
Мойнихан, возглавляющий банк с 2010 года, заявил, что планирует оставаться на своем посту до конца десятилетия. Сентябрьское объявление о повышении престижа Афанасии, Демаре и Бортвика, казалось, обозначило трех возможных преемников Мойнихана.
Мероприятие стало “идеальной демонстрацией глубины управленческой команды [банка]”, предоставив “многим инвесторам первую возможность увидеть всех самых высокопоставленных менеджеров [BofA] на сцене одновременно”, — написал Сиферс.