В результате сделки, завершение которой запланировано на вторую половину 2026 года, банк понес убытки от обесценения гудвила в размере 726 миллионов долларов.
Citi согласился продать 25% акций Banamex, подразделения розничной торговли и малого бизнеса американского банка, расположенного к югу от границы, мексиканскому миллиардеру Фернандо Чико Пардо, сообщил банк в среду.
По данным банка, сделка, завершение которой ожидается во второй половине 2026 года, оценивается в 2,3 миллиарда долларов.
В рамках сделки Citi понес убытки от обесценения деловой репутации в размере примерно 726 миллионов долларов, которые должны быть зафиксированы в текущем квартале.
Генеральный директор Citi Джейн Фрейзер в своем заявлении в среду назвала инвестиции Чико Пардо “громким подтверждением силы и потенциала Banamex”.
В то же время Фрейзер подтвердил, что Citi по–прежнему планирует провести первичное публичное размещение акций Banamex — дополнительного подразделения, работа над которым велась в течение многих лет. В декабре Citi отделил Banamex от своих институциональных банковских операций в Мексике.
“Banamex уже давно является краеугольным камнем банковской системы Мексики, и мы уверены, что она и в будущем будет оставаться движущей силой стабильности и роста”, – сказал Фрейзер, добавив, что IPO, которое давно запланировано на этот год, “в полной мере продемонстрирует ценность этого знакового учреждения для нашей компании». акционеры.”
Citi купил Banamex в 2001 году за 12,5 миллиардов долларов. Сделка, совершенная в среду, оценивается организацией примерно в 9,1 миллиарда долларов.
“Мы твердо верим, что Banamex и ее талантливая и опытная команда будут и впредь оставаться фундаментальной опорой, поддерживающей Мексику, ее компании и семьи”, — заявил в среду Чико Пардо. “Для нашей семьи это больше, чем деловое решение, это выражение доверия к Мексике и подтверждение нашей приверженности ее экономическому, социальному и культурному прогрессу”.
Мексика — один из более чем десятка зарубежных рынков розничной торговли, с которых Citi пытается выйти с 2021 года.
Но это был нелегкий путь. По сообщениям, в 2023 году Citi была близка к тому, чтобы продать большую часть своих розничных операций в Мексике Grupo Mexico в рамках сделки стоимостью примерно в 7 миллиардов долларов.
Однако тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно высказывался против сделки, заявляя, что он потребует гарантий занятости для работников и запретит банку вывозить коллекцию произведений искусства из страны.
Citi вышел из сделки.
Сообщается, что Фрейзер встречался с преемницей Лопеса Обрадора Клаудией Шейнбаум в августе. Шейнбаум не хотела видеть никаких иностранных покупателей или дальнейшей консолидации банковского сектора Мексики, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Чико Пардо, со своей стороны, в среду, по-видимому, упомянул коллекцию произведений искусства, заявив, что он “глубоко привержен продолжению и обновлению социальных и культурных программ, которые отличают Banamex и предоставляют доступ к бесценному художественному наследию миллионам мексиканцев”.
Чико Пардо — бывший исполнительный директор Grupo Financiero Inbursa, принадлежащей миллиардеру Карлосу Слиму, и основатель мексиканской частной инвестиционной компании Promecap. Он также является крупным акционером Grupo Aeroportuario del Sureste, которая владеет коммерческими правами на аэропорт Канкуна.
Как только сделка с Citi будет завершена, Чико Пардо станет председателем Grupo Financiero Banamex, сообщили в американском банке. Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду, Мануэль Ромо останется генеральным директором Banamex, а Игнасио Дешам останется председателем Национального банка Мексики.
Citi назвал продажу Banamex “стратегическим приоритетом”, добавив, что “любые решения, связанные со сроками и структурой предлагаемого Banamex [IPO], будут по-прежнему приниматься с учетом нескольких факторов, включая рыночные условия и получение разрешений регулирующих органов”.
В результате сделки Chico Prado получит 25% акций четвертой по величине финансовой группы Мексики, которая насчитывает около 1300 филиалов, 13,6 млн розничных банковских клиентов и 6000 коммерческих банковских клиентов.
Финансовый директор Citi Марк Мейсон заявил, что банк планирует разместить на бирже Banamex от 15% до 20% акций в рамках публичных размещений, сообщает Bloomberg.
Аналитики RBC Capital Markets заявили, что объявление, сделанное в среду, “еще раз демонстрирует стремление [Citi] к снижению рентабельности, что должно создать акционерную стоимость”, говорится в заметке, опубликованной Financial Times.
В мае Citi в последний раз продавал свой польский потребительский бизнес VeloBank.