Банк по-прежнему поддерживал ранее поданную заявку миллиардера Фернандо Чико Пардо на приобретение 25% акций мексиканского кредитора в сочетании с первичным публичным размещением акций.
Citi в четверг отклонил предложение горнодобывающего и транспортного конгломерата Grupo Mexico о покупке Banamex примерно за 9,3 миллиарда долларов.
“После тщательного рассмотрения предложения, включая, но не ограничиваясь, финансовыми соображениями и определенностью сделки, мы уведомили Grupo Mexico о том, что Citi отклоняет это предложение”, — говорится в заявлении банка, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Ранее в четверг телеграфная служба сообщила, что мексиканские финансовые и антимонопольные органы получили документы с просьбой одобрить сделанное в прошлом месяце миллиардером Фернандо Чико Пардо предложение о приобретении 25% розничного присутствия американского банка в Мексике.
“Мы твердо верим, что сделка, о которой мы объявили 24 сентября 2025 года, и запланированное [первичное публичное размещение акций] позволят нам завершить отчуждение Banamex ответственным образом и максимизировать прибыль для наших акционеров”, — заявили в Citi в четверг.
Чико Пардо предложил за этот пакет акций 80% балансовой стоимости, или около 2,3 миллиарда долларов.
Но Grupo Mexico, которая в свое время была лидером по покупке Banamex, на прошлой неделе сделала незапрашиваемое предложение, которое в разы повысило цену Чико Пардо. Конгломерат, принадлежащий коллеге-миллиардеру Герману Ларреа, предложил 85% балансовой стоимости за 25% акций, а оставшиеся 75% акций Banamex — за 80% балансовой стоимости, сообщают Reuters и Bloomberg.
В 2023 году Grupo Mexico привлекла долговой пакет в размере 5 миллиардов долларов, связанный с предполагаемым приобретением Banamex, что позволило бы оценить дочернюю компанию Citi в сумму от 7 до 8 миллиардов долларов.
Но тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор постоянно заявлял о своих предпочтениях в отношении этой сделки, заявляя, что он потребует гарантий занятости для работников и запретит вывозить коллекцию произведений искусства Banamex из страны.
Позже, когда Лопес Обрадор захватил контроль над железнодорожной линией, которой управляла Grupo Mexico, обострились трения с Ларреа, и Grupo Mexico отозвала свою заявку.
Представители Grupo Mexico не ответили в четверг на запрос Bloomberg о комментариях.
Хотя на прошлой неделе конгломерат уведомил мексиканские регулирующие органы о том, что он сделал предложение для Banamex, Citi в то время заявил, что еще не получил официальное предложение, добавив, что комбинация Chico Pardo и IPO представляет собой “предпочтительный путь”.
Альфонсо Салазар, аналитик Scotiabank, сказал, что дверь между Grupo Mexico и Citi, возможно, не закрыта.
“Banamex, возможно, больше не является инвестиционной возможностью для Grupo Mexico – по крайней мере, на данный момент”, — написал Салазар в заметке, с которой ознакомился Banking Dive. “Мы сомневаемся… может ли Grupo позднее принять решение о создании позиции в Banamex, когда она станет публичной компанией”.
Отказ Citi, по-видимому, пошел на пользу Grupo Mexico в краткосрочной перспективе, поскольку акции конгломерата подскочили на целых 6% после объявления банка. Цена акций Grupo Mexico упала более чем на 15% в понедельник, в первый день торгов после незапрошенного предложения.
В 2022 году Citi объявила, что откажется от розничного банковского обслуживания в Мексике – на одном из 14 рынков, с которых она стремилась уйти.
После того, как Grupo Mexico отказалась от участия в тендере на 2023 год, Лопес Обрадор заявил, что правительство Мексики анализирует потенциальную заявку на участие в Banamex. Citi отказалась от участия, намереваясь провести IPO в 2025 году.
В декабре прошлого года банк отделил свой институциональный бизнес от Banamex.