Приобретение базирующимся в Кэнфилде, штат Огайо, Национальным банком фермеров Middlefield, аналогичного банка в штате, увеличит активы примерно на 2 миллиарда долларов и обеспечит присутствие фермеров в районе Колумбуса.
Краткий обзор:
- Фермерский национальный банк корпорации, базирующийся в Кэнфилде, штат Огайо. в среду компании сообщили, что приобретут компанию Middlefield Banc Corp., аналогичную Middlefield Banc Corp., в рамках сделки стоимостью 299 миллионов долларов, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2026 года.
- С приобретением Middlefield Bank у Farmers National Bank будут активы на сумму около 7,4 миллиарда долларов, кредиты на сумму 5 миллиардов долларов, депозиты на сумму 6,1 миллиарда долларов и 84 отделения по всему Огайо и западной Пенсильвании.
- Сделка, которая станет седьмым приобретением Farmers bank за последнее десятилетие и крупнейшей по размеру банковских активов, расширит присутствие Farmers Bank на северо–востоке штата Огайо и охватит центральный и западный Огайо.
Dive Insight:
Активы Farmers составляют 5,2 миллиарда долларов, а также 62 филиала. Сделка также укрепляет присутствие фермеров в регионе Колумбус, “где мы делаем стратегические инвестиции для расширения на крупнейшем и быстрорастущем рынке штата Огайо”, — заявил генеральный директор Farmers Кевин Хелмик в пресс-релизе.
В рамках сделки инвесторы Middlefield получат 2,6 обыкновенных акций фермерских хозяйств. Стоимость сделки в 299 миллионов долларов основана на цене акций Farmers на момент закрытия торгов в понедельник, которая составляла 13,91 доллара, что означает, что инвесторы Middlefield могут выручить 36,17 долларов за акцию.
После закрытия сделки Farmers намерена назначить двух директоров Middlefield в свой совет директоров.
“Мы работаем над датой конверсии в августе 2026 года”, — сказал Хелмик во время телефонного разговора с инвесторами в среду, чтобы обсудить сделку.
По состоянию на 30 сентября активы Middlefield составляли 1,98 миллиарда долларов, кредиты — 1,6 миллиарда долларов, депозиты — 1,6 миллиарда долларов, и у него был 21 филиал, в основном сосредоточенный в центральном и северо-восточном Огайо.
В результате объединения будет создан “более диверсифицированный” банк с большим масштабом, говорится в пресс-релизе Хелмика. “Слияние объединяет два высокоэффективных местных банка с взаимодополняющими рынками, общими ценностями и общим видением роста”.
Согласно презентации для инвесторов, ожидается, что балансовая стоимость сделки существенно снизится на 4,4%, а срок окупаемости составит менее трех лет.
Клиенты Middlefield “смогут воспользоваться более широким набором финансовых продуктов и расширенными цифровыми возможностями, продолжая получать тот же персонализированный сервис и возможность принятия решений на местном уровне, которые определяют нашу культуру”, — говорится в пресс-релизе генерального директора Middlefield Рональда Циммерли-младшего. “Это слияние расширяет наши возможности по росту и поддержке наших заинтересованных сторон, а также по созданию значимой ценности для наших акционеров”.
Во время телефонного разговора с инвесторами в среду аналитик спросил руководителей о влиянии сделки на темпы роста фермерских хозяйств, отметив, что “вы, ребята, давно не демонстрировали значительного роста”.
В третьем квартале фермеры сообщили, что объем выданных кредитов вырос на 1,7% в годовом исчислении, до 3,34 млрд долларов. Для сравнения, в Middlefield объем выданных кредитов увеличился на 6,8%, до 1,61 млрд долларов, согласно результатам банка за третий квартал.
“Это стало одной из причин, по которой мы сочли Middlefield привлекательным рынком в Колумбусе, поскольку за последние пару лет они увеличили объемы кредитования”, — сказал финансовый директор Трой Эдер во время телефонного разговора. “Мы посчитали, что это повысит нашу способность к органическому росту”.
В 2023 году фермеры открыли офис по производству кредитных продуктов в пригороде Дублина Колумбусе. Руководители дали понять, что рассматривают присутствие Middlefield в Колумбусе, где у банка шесть филиалов и депозиты на сумму 162,5 миллиона долларов, как стимул для роста фермерских хозяйств на этом рынке.
Колумбус “находится на национальной арене с точки зрения экономического развития и роста, — сказал Хелмик во время телефонного разговора, — поэтому добавление его к тому, что мы сейчас считаем треугольником Кливленда, Питтсбурга и Колумбуса, вызывает у нас немалый интерес”.
Компания Farmers также переходит на новую базовую платформу с поставщиком Джеком Генри. В связи с этим банк понес авансовые расходы в размере 3,1 миллиона долларов в третьем квартале, но ожидает, что этот шаг приведет к ежегодной экономии в размере 2 миллионов долларов после завершения конвертации в августе 2026 года, сказал Адэр.
Рекомендуется к прочтению
- Компания HBT из Иллинойса заключила сделку на сумму 170,2 млн долларов на расширение присутствия Дэна Энниса в Сент-Луисе • 21 октября 2025 г.