Предполагаемая покупка Park National Corp. компании First Citizens Bancshares, базирующейся в Дайерсбурге, штат Теннесси, позволит объединить усилия кредитора на Среднем Западе и Юго-востоке штата Огайо и превысит 10 миллиардов долларов.
Компания Park National Corp., базирующаяся в Ньюарке, штат Огайо. в понедельник банки сообщили, что приобретут First Citizens Bancshares, базирующуюся в Дайерсбурге, штат Теннесси (не путать с First Citizens в соседней Северной Каролине), в рамках сделки стоимостью около 317,3 миллиона долларов, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2026 года.
В результате сделки будет создана организация с активами примерно в 12,5 миллиардов долларов, депозитами в размере 10,5 миллиардов долларов и кредитами в размере 9,6 миллиардов долларов, а Парк впервые станет добровольческим штатом с семью филиалами в районе Мемфиса, шестью — близ Чаттануги и тремя — в окрестностях Нэшвилла.
“Мы давно рассматривали Теннесси как привлекательный рынок и намеренно ждали подходящей возможности для расширения”, — заявил президент парка Мэтт Миллер. “Это партнерство является подходящим в нужное время. Это соответствует нашей долгосрочной стратегии роста и позволяет нам эффективно обслуживать большее число людей”.
Действительно, обслуживание в Теннесси объединило бы два ранее изолированных участка территории банка: один охватывает Огайо и северный Кентукки, а другой — несколько филиалов в Северной и Южной Каролине в результате двух отдельных приобретений, совершенных банком в 2018 и 2019 годах.
Акционерам First Citizens после завершения сделки будет принадлежать примерно 11% акций объединенной компании. В рамках сделки один из директоров First Citizens войдет в совет директоров Park. Кроме того, генеральный директор First Citizens Джефф Эйджи возглавит регион Park в новом Теннесси.
“Партнерство с Park – это естественный и стратегический шаг вперед для нашего банка, который отражает нашу приверженность нашим коллегам по команде, клиентам, сообществам и акционерам”, — сказал Эйджи. — Вместе мы создаем более сильную и результативную организацию, которая улучшит качество обслуживания наших клиентов, создаст значимые возможности для наших коллег по команде и расширит нашу способность обслуживать большее число сообществ”.
Эйджи сказал American Banker во вторник, что First Citizens “почувствовала, что ей нужно еще немного вырасти в Теннесси и расшириться» за пределы штата.
«К концу следующего года у нас будет 13 миллиардов долларов”, — сказал он. “Нам потребовалась бы вечность, чтобы достичь этого».
Банки заявили, что First Citizens также увеличит возможности кредитования своих коммерческих клиентов и представителей малого бизнеса с помощью Park.
В то же время, сделка позволит Park навсегда преодолеть порог активов в 10 миллиардов долларов. По состоянию на 30 сентября активы банка составляли 9,9 миллиарда долларов, а на короткое время превысили отметку в 10 миллиардов, что потребовало ужесточения регулирования в 2021 и 2023 годах. Покупка First Citizens увеличила бы активы банка штата Огайо на 2,6 миллиарда долларов.
Объединение также увеличит площадь парка более чем на 100 офисов. На веб-сайте банка указано 80 офисов. Число новых клиентов First Citizens увеличится еще на 24.
Парк ожидает, что прибыль на акцию в результате сделки увеличится примерно на 15% в 2026 году, говорится в сообщении банка.
Сделка продолжает набирать высокие темпы в сфере банковских слияний и поглощений в четвертом квартале и в целом в 2025 году. Аналитик Seaport Research Partners Лори Хэвенер Хансикер (Laurie Havener Hunsicker) сообщила, что по состоянию на середину октября в этом году было объявлено о 140 банковских сделках. Это самый высокий показатель с 2022 года, когда было предложено 156 сделок.
Но сделка с Park — это, по крайней мере, пятая сделка с участием банка Среднего Запада за семь дней: базирующийся в Иллинойсе HBT Financial в прошлый понедельник согласился приобрести акции CNB Bank за 170,2 миллиона долларов. Farmers National Bank Corp. объявила в прошлую среду, что приобретет другого кредитора из Огайо, Middlefield Banc Corp., за 299 миллионов долларов. Базирующаяся в Висконсине Nicolet Bankshares заявила в прошлый четверг, что купит базирующуюся в Айове MidWestOne Financial Group за 864 миллиона долларов. Компания Huntington, базирующаяся в Колумбусе, штат Огайо, объявила о покупке Cadence Bank за 7,4 миллиарда долларов, что стало крупнейшей сделкой группы.
В прошлом квартале, по данным S&P Global Market Intelligence, было заключено наибольшее количество сделок среди банков за последние четыре года. В период с июля по сентябрь было объявлено о пятидесяти двух сделках с американскими банками — это самый высокий показатель с третьего квартала 2021 года, когда было заключено 59 сделок.