Акции BP выросли на 2%, так как прибыль в третьем квартале составила $2,3 млрд, превысив прогнозы из-за резкого роста цен на нефть

Нефтегазовый гигант BP plc, входящий в индекс FTSE 100, успокоил инвесторов, объявив о прибыли за третий квартал в размере 2,3 миллиарда долларов, что выше ожиданий в условиях резкого скачка цен на нефть и снижения рентабельности переработки.

Утренний рост показал, что акции находятся на подъеме, что свидетельствует о способности и решимости компании обеспечить доходность для акционеров в условиях нестабильного энергетического рынка.

Прибыль за третий квартал превзошла прогнозы из-за проблем в секторе

В обновлении, опубликованном BP, также было больше твердости, чем очарования: прибыль от затрат на замещение за три месяца до 30 сентября составила 2,3 миллиарда долларов против прогнозируемых 2 миллиардов, что стало самым низким показателем со времен пандемии. Падение цен на нефть марки Brent ниже 70 долларов за баррель и 20-процентное сокращение объемов переработки крэка еще больше ослабили позиции конкурентов, но дисциплина в сфере добычи и опыт трейдинга в BP смягчили удар.

Прогнозы крупнейшей энергетической компании остаются неизменными на протяжении всего года, при этом прогнозируемая чистая прибыль составит 13-15 миллиардов долларов, в то время как добыча нефти и газа остается на уровне 2,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Он также вырос на 2,1% до 434,30 пенсов, поскольку акции (LSE: BP.) подешевели на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и охотники за выгодными сделками обратили внимание на невероятно дешевую форвардную прибыль в 5,8 раза.

Объем продаж немного увеличился, а институциональные вливания со стороны Aviva и Standard Life укрепили веру в успех BP во главе с генеральным директором Мюрреем Окинклоссом. Аналитики «Сити» шутят, что в шторм BP остается надежным кораблем, поскольку компания реинвестирует 1,75 миллиарда ежеквартальных выкупов акций до 2026 года.

Индекс FTSE 100 продолжает расти по мере стабилизации цен на энергоносители

Индекс FTSE 100, который достиг максимума в 9 720 пунктов после вчерашнего рекорда после повышения HSBC, нашел поддержку в силе BP. Shell и Harbour Energy продемонстрировали рост на 1-2%, что позволило преодолеть технологическое отставание ARM Holdings. Лондонский бенчмарк, который вырос на 19% в годовом исчислении, зарабатывает целое состояние на такой ротации в секторе, поскольку его 12-процентная доля в энергетике составляет балласт.

Континентальные рынки столкнулись с негативными последствиями: индекс DAX упал на 0,4% из-за сокращения экспорта, и парижский CAC последовал его примеру. Цены на нефть марки WTI по ту сторону океана вновь обрели надежду, достигнув отметки в 68 долларов, что было вызвано слухами о сокращении добычи ОПЕК+ и опасениями на Ближнем Востоке. Тем не менее, производственные заказы CBI в Великобритании упали до минимума 2020 года, что является показателем, которого следует опасаться завтра, вместе с индексом потребительских цен.

История BP знакома: доля инвестиций в низкоуглеродные отрасли, такие как морская ветроэнергетика и водород, составляет 55% от выручки; группа переходит к нулевой прибыли, что является выбором фондов ESG во время потрясений, вызванных тарифами Трампа.

Потенциал в области добычи и выкупа акций является залогом устойчивости компании

Операции по добыче, которые охватывают территорию от Северного моря до Мексиканского залива, составляют основу бизнеса BP, в рамках которого она смогла получить прибыль в размере 1,8 миллиарда долларов, что на 5% больше, чем в прошлом году, благодаря росту объемов реализации газа. Торговые центры wildcard оказались в выигрыше с чистой прибылью в 800 миллионов долларов, что уравновесило прибыль «синих», чья прибыль от переработки снизилась вдвое, до 500 миллионов.

План действий Auchincloss работает: сокращение капитальных вложений на 2 миллиарда долларов с целью получения 20% прибыли от новых установок, производство биоэнергии, такой как экологически чистое авиационное топливо, расширяется до 500 000 тонн в год. Контракты на поставку СПГ из Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым установлена премиальная ставка, укрепляют оборону от наводнений со стороны ОПЕК.

Доходность заманчива на уровне 5,2, а прогнозируемая общая доходность (30) в 2025 году составит 15% прироста капитала и дивидендов. При доходе в 5,8 раза, «бифштексе», «реве быков» и «провозглашении быков», а также при том, что свободный денежный поток может принести в 3 раза больше, вы стоите дешево.

Прогноз на будущее: Волатильность нефти приближается к зеленому горизонту.

BP прогнозирует прибыль в размере 16 миллиардов долларов в 2026 году, учитывая 70-процентные цены на нефть, а инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут до 5 миллиардов в год. Благоприятные факторы: сеть зарядки электромобилей до 10 000 объектов в Великобритании и геополитические надбавки. Опасности? Длительный период спада цен ниже 60 долларов привел бы к сокращению добычи на 10%, но при 70% добычи существуют возможности хеджирования.

Инвесторам BP есть, что возразить: с января цены на акции выросли на четверть и, по консенсус-оценкам, на 25%. Покупайте страх, о, покупайте страх, — поют в хоре.

Shell отслеживает BP в энергетическом бунте

Конкурент Shell (Лондонская фондовая биржа: SHEL) вырос на 1,5%, получив прибыль в размере 6,5 млрд в третьем квартале, но в центре внимания оказалась BP, чистый долг которой по балансу составляет 22 млрд долларов, что придает Shell более привлекательный вид. Они могут вернуть себе энергетический трон FTSE.

ФРС, финансовый туман сковывает рынки.

FTSE future укрепляется к концу дня 29 октября, хотя сигналы ФРС о ставках и бюджетный прогноз Ривза скрывают это. По мере того как BP выживает, углеводородное сердце Великобритании работает в полную силу и в неспокойные времена стимулирует спекуляции о диверсифицированных дивидендах.